Bij een execution only rapport kijken wij naar de volgende onderdelen: persoonsgegevens, inkomen, vermogen, voorzieningen, profiel, kennis en ervaring, risicobereidheid, rente, begroting, financiering, resultaat en uiteindelijk volgt hier een adviesrapport uit. 

Wij werken op basis van execution only, d.w.z. wij bemiddelen in de verzekeringen zonder dat wij een adviesrapport opstellen waarin het inkomen, de schulden en de vermogenspositie in kaart worden gebracht. Mocht u wel een volledig adviesrapport willen ontvangen kunnen wij, na inventarisatie, daaraan voldoen.

1) Wij informeren u over onze dienstverlening.

2) Wij inventariseren de gegevens die noodzakelijk zijn voor de acceptatie en het aangaan van de verzekering.

3) Wij bemiddelen bij het tot stand brengen van een of meerdere overeenkomsten tussen consument (verzekeringsnemer) en aanbieder(verzekeraar) en assisteren bij het beheer en uitvoering van dergelijke overeenkomsten.

Bij een secondeopinie kijken wij naar de volgende onderdelen: persoonsgegevens, inkomen, vermogen, voorzieningen, profiel, kennis en ervaring, risicobereidheid, rente, begroting, financiering, resultaat en uiteindelijk volgt hier een adviesrapport uit.

Een vereiste is dat er een kopie elders opgevraagde offerte aanwezig is.

Bij een volledig adviesrapport kijken wij naar de volgende onderdelen:persoonsgegevens, inkomen, vermogen, voorzieningen, profiel, kennis en ervaring, toekomst perspectief, risicobereidheid, budget, rente, aflossen, anderedoelen, inkomens scenario\’s, begroting, financiering, resultaat, scenario leven, scenario overlijden, scenario AO, scenario WW en risicoprofiel hieruit volgt een adviesrapport.

Bij een volledig adviesrapport kijken wij naar de volgende onderdelen:persoonsgegevens, inkomen, vermogen, voorzieningen, profiel, kennis en ervaring, toekomst perspectief, risicobereidheid, budget, rente, aflossen, anderedoelen, inkomens scenario\’s, begroting, financiering, resultaat, scenario leven, scenario overlijden, scenario AO, scenario WW en risicoprofiel hieruit volgt een adviesrapport.

Bij het afsluiten en afhandelen van het advies vallen de volgende diensten: complementeren van alle gegevens voor de aanvraag, aanvraag doen, vragen/aanpassingen afhandelen, offerte uitbrengen en bespreken, vervolg traject controleren naar notaris en transport.